博兴的万福，字子祥，少而聪颖，书读得好，字也写得漂亮。他家比较富裕，衣领无忧，但他的命运不是很好，二十多岁了，还没考不上个秀才。
那时官府经常派公差徭役，既不给富绅，也不找赤贫，专挑那些家境比较富裕的人家，这样，忠厚老实人家承担的差役比较多，常常弄得倾家荡产。
这年，万福被官府人员给盯上了，上报充当劳役。万福听说后，极为害怕，就逃走了。
这天，万福跑到了济南，在旅店里租了间房子住了下来。万福连日奔波，又困又乏，晚上早早地就睡了。半夜迷迷乎乎，感觉有人推他，睁开眼睛一看，是位漂亮的女子。女子说赶路晚了没投上店，请求能在他这里住一晚。
万福是老实人，见女子如此可怜，就留住了她。万福问她的姓名，女子说：“我是狐女，但不会祸害你！”
万福见女子长得如此面善，也就相信了她的话。
第二天女子离去了，临走前嘱咐万祥不要跟别的客人一起住，晚上她还要来。晚上狐女果然又来了，通夜与万福交欢。万福连日逃命奔波，身心疲惫，和狐女交媾后，精神大振，意气奋发了。此后，狐女每天都来与他共寝。
因为当初万福逃得太匆忙，带了少许的钱物，没几天就花光了，他想回去。狐女说：“难道我还不能留住你的心吗？”
万福说：“能与娘子终日相守，死而憾，但现在我没钱了，店主人已催了好几次了，我再也无颜面住下来了。”
“这个你放心，由我来办。”此后，凡租房及日用东西，全由狐女供给。
济南是山东首府，这里人才济济，因为万福的才学，时间一长，有几个同道中人与他成了好朋友，他们经常来万福的房里来聚会，往往一坐就是一个通宵。
万福很厌烦，但又不好意思拒绝，只好跟客人讲了实话。客人听说，便要见见狐女。万福对狐女说了。狐女对客人说：“见我干什么？我也不过是个人罢了！”听狐女的声音，像在眼前，四下一看，却不见人影。
客人中有个叫孙得言的，爱开玩笑，非要见见狐女，还说：“听见这娇滴滴的声音，叫我神魂颠倒，茶不想饭不思的。为什么要藏起你的花容月貌，让人光听声音而害相思病呢？”
狐女笑着骂道：“好个贤孙！想为你老祖母画一幅行乐图吗？”
客人听了都大笑起来。
狐女又说：“大家既然都知道我是狐，那我就为大家讲一个狐的典故吧。你们愿听吗？”
大家忙说：“愿听。”
狐女讲......
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