长安城：
人报西凉太守马腾；并州刺史韩遂，二将引军十余万，杀奔长安而来，声言讨贼。
李催、郭汜、张济、樊稠四人立即召集谋士商议御敌之策。
谋士贾诩道：“马腾、韩遂二军远来，我们只宜深沟高垒，坚守以拒之。不过百日，彼兵粮尽，必将自退，然后引兵追之，二将可擒矣。”
李蒙、王方却反对道：“此非好计。属下愿带领精兵万人，立斩马腾、韩遂之头，献于麾下。”
贾诩急忙摇手道：“万不可轻敌！如此只能自讨苦吃。”
李蒙、王方齐声道：“若我二人战败，情愿斩首；我们若是战胜，你亦当输首级与我俩！”
贾诩见到二人咄咄相逼，无奈同意与二人打赌，并献计李催、郭汜道：“长安西二百里虎山，其路险峻，可令张济、樊稠两位将军屯兵于此，坚壁守之；再由李蒙、王方引兵迎敌。”
李催、郭汜听从其言，点一万五千人马与李蒙、王方。二人欣喜而去，在离长安二百八十里处下寨。
西凉兵到，两人引军迎去。西凉军马拦路摆开阵势。
马腾、韩遂联辔而出，指着李蒙、王方骂道：“反国之贼！谁去擒之？”话音未落，只见一位少年将军，面如冠玉，眼若流星，虎体猿臂，彪腹狼腰；手执长枪，坐骑骏马，从阵中飞驰而出。此人即是马腾之子马超，字孟起，年方十七岁，英勇无敌。
王方欺他年幼，跃马迎战。战不到十个回合，被马超一枪刺于马下。马超胜利后勒马便回。
李蒙见王方已死，立即骑马向马超背后杀来。
马超故做不知。待他攻到近前、举枪来刺之时，将身体一闪，李蒙搠了个空，两马相并时，被马超轻舒猿臂，生擒过去。
二名大将死的死、擒的擒，西凉军顿时无主，立即溃逃。马腾、韩遂乘势追杀，大获全胜，来到隘口下寨，并将李蒙斩首号令。
李催、郭汜听闻李蒙、王方皆被马超所杀，方信贾诩有先见之明，重用其计，只是紧守关防，由他搦战，并不出迎。
果然未到两个月，马腾、韩遂见军粮已尽，只得拔寨退军。
李催、郭汜令张济、樊稠引军赶杀韩遂、马腾，西凉军大败而回。
刘源一路行来，各地诸侯不敢阻......
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