却说孟获命令朵思大王把守三江城；木鹿大王在三江山谷下寨；乌戈国主在银坑洞外驻扎，将整个银坑山围成铁捅一般，孟获立即放下心来，唤来带来洞主问道：“你妹妹祝融哪里去了？为何今日不见她到来？”
带来洞主正在胡思乱想，闻听孟获的话，立即撒谎道：“这丫头昨晚去学艺，但至今没有见到人影，不知到了什么地方，应该这两天就会回来吧！”
孟获虽是欲火焚身，但是还不能现在就辱骂自己未来的大舅子，遂将他送走后跑到后宫去和那些佳丽们寻乐去了。
却说朵思大王驻守三江城，以为前面第一道屏障，仗着自己城高地险又是居高临下所以根本就不将诸葛亮的大军放在眼中。
孔明提兵来到三江城，遥遥望见此城三面傍江，只有大路一面是旱路。诸葛亮立即派遣魏延、赵云同领一路大军，从旱路攻城。
赵云率军来到城下之时，城上弓弩齐发，原来朵思大王洞中之人，全部是弓弩兵，一弩也可以齐发十箭，与青州军的连环弓弩形状差不多，但只是木质箭矢。他们的箭头上全部摸上毒药，如果中箭，皮肉都会腐烂，露出五脏而死。
由于投石车在这山地无法使用，兼之对方城池坚固、此地搬运石块又太过费力，所以大军久攻不下、损兵折将。
赵云、魏延见不能取胜，立即回营拜见孔明，说明对方弓弩摸毒之事。
孔明心中大惊，立即乘着小车，到军前查探虚实，却暂时也没有良计。
回到寨中后，诸葛亮思索半天后又叫来贾诩二人合计一番，随后传令：大军后退五里下寨。蛮兵看见蜀兵远退，立即大笑作贺，并且回报朵思大王。
朵思大王哈哈大笑道：“蜀兵惧怯而退，大家可以在夜间安心稳睡，也不用去哨探。”并且犒赏三军，又将此事报予孟获。
孟获闻听后立即送来大量物品慰问，以资鼓励。
却说孔明率军撤退以后，即闭寨不出。一连五日，并无号令。
这日，天色已近黄昏，忽然起风。孔明立即传令下去：“每名士兵裁下衣襟一幅，限一更时分清点。没有衣襟者立斩。”
诸将皆不知其用意，但是众军依然按命令预备。
初更时分，孔明又传令道：“每每名士兵的衣襟中全部包上一包土。没有者也是立斩。”
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